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华人彩票官方登录网站关于发行公司债券选聘主承销商的公告
来源: | 作者:hnhold | 发布时间: 2019-10-14 | 708 次浏览 | 分享到:

    一、选聘目的

为进一步满足公司在生产经营、项目投资、债务偿还等方面的资金需求,尽可能地降低融资成本,于近期启动公司债券发行前准备工作本着公平、公开、公正的原则,遴选发债主承销商

 

二、项目概况

华人彩票官方登录网站(以下简称海南控股)拟申请发行37亿元公司债券(含12亿元私募公司债券及25亿元公募公司债券)

 

主承销商的基本要求

1、具有独立法人资格

2、取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证,经营范围包括证券承销业务。

3、近三年承担过公司债券发行的主承销工作,项目负责人必须具有5年及以上的公司债券承销从业经历,且作为项目负责人承担过至少1次公司债券发行的主承销工作。

4、投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态。

5、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

6、近三年来没有骗取中标行为(是指《招标投标实施条例》规定的骗取中标行为且情节严重的行为)或严重违约。投标人须提供信誉承诺函

7信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)查询:投标人被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制。

8、本次项目不接受联合体投标。

9、法律、行政法规规定的其他条件。

 

、主承销商服务要求包含但不限于

1、申报

根据公司状况及调查结果制作申报文件;统筹律所等中介机构在债券申报发行过程中的工作;制作发行方案、编写募集说明书,整理汇总申报所需材料并报送监管部门审批;根据监管部门反馈意见进行回复,推进公司债券尽快取得批文。

2 、发行

针对公司债券的发行计划,寻找投资者,完成公司债券的推介、发行工作,募得资金。

3 、公司债券存续期维护

协助招标人完成公司债券存续期间还本付息和信息披露工作。

 

、竞聘材料评分细则要求

竞聘券商提供的竞聘材料应响应相关要求,并按照投标文件(附件1)要求填写响应表。如未响应,则视为无效投标。同时,如经核实,发现相关竞聘材料存在弄虚作假行为的,将取消对应券商的竞聘资格。详细评分细则详见(附件2)。

 

六、评标办法权值

本招标项目评标办法权值见下表:

 

序号

评审内容

权值

1

报价评审

40%

2

技术、商务评审

60%

3

权重合计

100%

 

、主承销商的申请材料

申报公司债券主承销商须提供以下材料,并按照顺序编排目录和页码装订成册并密封,加盖单位印章。

1 投标

2 开标一览表

3 法定代表人授权书

4 投标人的资格证明文件(关于资格的声明)

5 资格审查表

6 信誉承诺函

7 报价因素项响应表

8 技术商务因素项响应表

9 企业综合实力

10 债券发行项目经验

11 承销实施方案

12 人员配置

13 投标人提交的其它资料

以上文件放入密封袋中加贴封条,并在封套封口处加盖投标人单位公章,封面写明项目名称及投标人名称。

 

相关投标文件(一式两份))请于20191019日下午18点前送达下列地址:海南省海口市国兴大道西路9号华人彩票官方登录网站会展楼三层财务部。

联系人:刘女士,电话:0898-36620870,手机:18976146601

逾期送达的未送达指定地点的或不符合邀标文件规定要求的,邀标人一律不予受理。

 

、选聘流程

1、招标方式:公开征集,竞聘比选

2、评标方法:综合评分法

3、招标控制价:主承销商服务费总价控制在拟发行债券总额的1‰(即37亿元*1=370万元)之内。

4.评标小组的组建评标小组成员5人,分别由审计部、风险控制部、投资与运营管理部中层管理人员和两名外部专家组成。

5.具体时间安排为:

(1)海南控股通过公司官网和海南股权交易中心官网等渠道公开发布《华人彩票官方登录网站关于发行公司债券选聘主承销商的公告》,时间为5自然(即20191014-20191018日)

(2)申请人自《华人彩票官方登录网站关于发行公司债券选聘主承销商的公告》对外公开发布之日6自然日内(即20191014-20191019日)海南控股报送关申请资料;

(3) 海南控股审核申请人资格,确定进入评审的券商;

(4) 海南控股评标小组首先进行符合性评审后续将对各投标人的综合实力、项目业绩、发行方案、项目人员配备等方面进行综合评审,对实质上响应选聘文件的投标人,由评委进行综合打分。经统计,得出各投标人的最终评审分(计算结果按四舍五入取小数点后位),按最终评审分由高到低顺序排列。根据综合得分由高到低的顺序推荐3 名中标候选人,原则上推荐第一中标候选人为中标单位,中标人投标报价即中标价;综合得分相等的,以投标报价评分得分高的排名优先;投标报价评分得分也相等的,以商务技术得分高者排名优先;以上条件均相等时,由评标委员会抽签确定投标排名。

(5) 海南控股将通过公司官网和海南股权交易中心网等公开渠道对主承销商选聘结果进行公告;

(6)海南控股与券商签订承销协议,开展承销业务。   

 特此公告。      

附件1:投标文件格式

附件2详细评分细则

附件1:           

(本章格式文件可供参考,投标人可根据项目实际需求进行编制)

                             

(封面)

 

     

 

  

称: 华人彩票官方登录网站

发行公司债券选聘主承销商

 

 

 

 

 

       投标人名称                

                             

 

 

 

 

 


致:  华人彩票官方登录网站     

根据贵方“华人彩票官方登录网站公司债券主承销商选聘方案”的要求,XXXXXXXXX公司向贵方提交下述文件正本一份,副本一份,用以参与该项目主承销商的选聘。

1) 投标函

2) 开标一览表

3) 法定代表人授权书

4) 投标人的资格证明文件(关于资格的声明)

5) 资格审查表

6) 信誉承诺函

7) 报价因素项响应表

8) 技术商务因素项响应表

9 企业综合实力

10 债券发行项目经验

11 承销实施方案

12 人员配置

13 投标人提交的其它资料

据此函,本公司同意如下:

1.投标人已详细审查全部招标文件,包括修改文件(如有的话)和有关附件,将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    2.投标人保证遵守招标文件的全部规定,投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整,且不具有任何误导性。

    3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

 

 

      地址:                      

  邮编:                      

      电话:                      

      投标人(全称并加盖公章):                       

      投标人代表签字:                                

        期:             


开标一览表

 

 

投标人名称:(盖章)                                      

编号

项 目 名 称

服务内容

承销费率报价

(‰)

备  注

1

华人彩票官方登录网站公司债主承销商选聘

债券发行

小写:

 

大写:

 

 

 

 

 

 

                                                                                   投标人代表签字:

                           

                                                                                 日期:               

 

 

法定代表人授权书 

致:华人彩票官方登录网站           

(投标人全称)法定代表人         授权  (投标人代表姓名)为投标人代表,代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

 

投标人代表:              性别:            身份证号:                  

 位:                  部门:            职务:                  

详细通讯地址:            邮政编码:         电话:              

 

 

 

授权方

投标人全称(加盖公章):              

法定代表人签章:                       

    期:                            

 

接受授权方

投标人代表签字:                      

    期:                           

 


投标人的资格证明文件

关于资格的声明 

致:华人彩票官方登录网站

根据贵方“华人彩票官方登录网站公司债券主承销商选聘方案”的要求,XXXXXXXXX公司对本公司相关投标资格声明如下:

 

1、本公司具有独立法人资格。

2、本公司已取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证,经营范围包括证券承销业务。

3、本公司近三年承担过公司债发行的主承销工作,项目负责人具有5年及以上的债券承销从业经历,且作为项目负责人承担过公司债发行的主承销工作。

4、本公司投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态。

5、本公司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

6、本公司近三年来没有骗取中标行为(是指《招标投标实施条例》规定的骗取中标行为且情节严重的行为)或严重违约。

7、本公司不存在被人民法院列为失信被执行人投标活动依法予以限制的情形

  

 

投标人全称(加盖公章):                    

                期:                    

 

 


资格审查表

序号

资格证明文件

对应投标

文件页码

说明

1

营业执照复印件

 

 

2

证券业务经营许可证

 

 

3

成功发行公司债券的案例(近三年担任主承任一案例便可,提供审批机构批复文件)

 

 

4

关于资格的声明

 

 

5

信誉承诺函

 

 

6

信用中国网站查询结果

 

 

7

其他资格证明文件(如有)

 

 

                              

 

 

 

 

投标人全称(加盖公章):                    

                              期:                            


 

近三年内在经营活动中没有骗取中标行为的信誉承诺函

 

致:华人彩票官方登录网站

 

我司郑重声明,在本项目投标截止之日的前3年内,我单位在经营活动中,没有发生《招标投标实施条例》规定的骗取中标行为且情节严重的行为,也不存在严重违约情况。

 

投标人全称(加盖公章):            

 日          期:                  

 


 

报价因素项响应表

 

序号

因素

标准

投标响应情况

对应投标文件页码

偏离说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人全称(加盖公章):            

         期:                  

 

  

技术商务因素项响应表

 

序号

因素

标准

投标响应情况

对应投标文件页码

偏离说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人全称(加盖公章):            

         期:                  

 

  

综合资信

 

由投标人根据招标要求提供,包括但不限于:1)会计师事务所出具的投标人2018年度审计报告加盖公章复印件;(2)投标文件中提供的证监会公布的《债券公司分类结果》加盖公章复印件(打印件等形式),企业合并、分立工商登记材料加盖公章复印件(如果需要)。

 

  

债券发行项目经验

 

由投标人根据招标要求自拟,包括但不限于:1)2016-2018年全口径债券主承销只数及规模(以WIND统计为准);(2)2016-2018年公司债承销只数及规模(以WIND统计为准)32016-2018年地方国有企业公司债承销只数及规模(以WIND统计为准);(4)与公司的历史合作情况及获得的批文情况。

 

 

 

 

投标人全称(加盖公章):            

 

         期:                  


承销实施方案

 

 

由投标人根据招标要求自拟,方案应根据项目的特点和需要实事求是、详细、科学地编制,不得违反法律、法规规定,不得夸大其词,不得随意许诺。

 

 

 

 

投标人全称(加盖公章):            

         期:                  


人员配置

 

由投标人根据招标要求自拟,至少应包含:1)本项目负责人介绍;2)项目团队成员配备,项目团队成员的角色,是否取得从业资格证书,公司债承销工作的从业经验,学历情况,职称和专业情况

 

 

投标人全称(加盖公章):            

         期:                


附件2:详细评分细则

类别

计分因素

评分标准

投标

报价

投标价格

40分

评标基准价计算方法

基准价=所有投标人的有效投标报价平均值,如果参与评标价平均值计算的有效投标人超过5家不含,去掉1个最高值和1个最低值后平均。(备注‰统一入计算公式,小数点四舍五入保留

投标报价的偏差率计算公式

偏差率(P)=|投标人报价-评标基准价|/评标基准价×100%。(备注‰统一入计算公式,小数点四舍五入保留

投标报价评分标准(40分)

投标报价与基准价相同为满分,即40分。年化承销费率报价与基准费率的差异率每相差±20%扣1分,不足±20%的部分不扣分。例如偏差率的绝对值在0至19%,不扣分,在20%-39%扣1分,在40%-59%扣2分,以此类推,扣完为止。

投标报价与基准费率的差异率=(投标报价-基准价)÷基准价。

技术商务

评分

综合资信

10分)

1、净资产规模

投标人2018年净资产规模在200亿以上(含)的,得基本分1分;每增加100亿元得1分,本项最高得分5分。

证明材料:

投标文件中提供会计师事务所出具的投标人2018年度财务审计报告加盖公章复印件。

    

2、风险管理能力和合规管理水平

根据中国证券监督管理委员会公布的《证券公司分类结果》,2017-2019年评级均为AA及以上的,得5分;评级两次AA及以上的,得3分;评级一次AA及以上,得1分;评级3年均未AA及以上的,得0分。(备注:如投标人出现合并的情况,评级结果从高适用;如投标人出现分立的情况,以分立后的投标人评级结果计算)

证明材料

投标文件中提供中国证券监督管理委员会公布的《证券公司分类结果》加盖公章复印件(打印件等形式);企业合并、分立工商登记材料加盖公章复印件(如果需要)。

业    绩

(27分)

1、全口径债券主承销业绩

2016年-2018年全口径债券的成功发行案例,15000亿(含)及以上得12分,10000亿(含)至15000亿得10分,5000亿(含)至10000亿得8分,3000亿(含)至5000亿得6分,1000亿(含)至3000亿得4分,1000亿以下不得分。

证明材料:

以WIND之“债券承销排名(WIND口径)”统计为准。(按联主实际比例,不包含自主自办债券)

2、公司债承销业绩

2016-2018年公司债承销规模,5000亿(含)及以上得10分,4000亿(含)至5000亿得8分,3000亿(含)至4000亿得6分,2000亿(含)至3000亿得4分,1000亿(含)至2000亿得2分,1000亿以下不得分。(备注:如投标人出现合并的情况,承销数量合并计算;如投标人出现分立的情况,以分立后的投标人承销数量计算。)

证明材料:

以WIND之“债券承销排名(WIND口径)”统计为准。(按联主实际比例,不包含自主自办债券)

3、地方国有企业公司债主承销业绩

2016年-2018年地方国有企业公司债的成功发行案例,2000亿(含)及以上得5分,1500亿(含)至2000亿得4分,1000亿(含)至1500亿得3分,500亿(含)至1000亿得2分,300亿(含)至500亿得1分,300亿以下不得分。

证明材料:

以WIND之“债券承销分企业性质排名”统计为准。

项目团队

(5分)

相关要求:

1、本项目负责人为证券公司债券融资类部门总监级别的得1分,副总监级别的得0.5分,副总监级别以下的得0分。

2、本项目负责人曾作为其它发债项目负责人承担过公司债发行的主承销(含联合主承销)工作,1次(以主承销合同为准,分批发行的算1次)得0.5分,最高不超过1分。

3、项目团队成员拥有9人及以上,且分工明确,包含项目负责人、财务、法律、风控及销售等专业人员的得1分,否则得0分。

4、项目团队成员拥有9人及以上、全部持有证券从业资格证书且具有1年以上公司债承销工作经验的得1分,否则得0分。

5、项目团队成员拥有9人及以上且全部具有本科及以上学历的得0.5分,否则得0分。

6、项目团队成员拥有9人及以上且三分之一及以上成员是会计、经济、金融类专业毕业或具有会计、经济、金融类专业中级及以上职称的得0.5分,否则得0分。

证明材料:

投标文件中提供相关证书、任命文件及其它证明材料加盖公章复印件

债券发行承销方案

(18分)

1、方案设计详实、具体、思路清晰、逻辑严谨、可操作性强,得5~0分。

2、方案设计针对性强,投标人能针对债券发行人实际情况提出合理化建议,得8~0分。

3、方案中,投标人对债券发行过程中可能遇到的重点、难点问题分析及应对措施,得3~0分。

4、方案中,投标人就如何加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入提出了措施,得2~0分。